La ruta documentada es un informe programado creado sobre una vista de Dashboard. Dockflow envía el informe por correo electrónico como archivo adjunto de Excel. Para configurarlo:
- En Dashboard, crea o personaliza una vista con las columnas y los filtros que necesites.
- Usa Edit Columns para incluir los campos que quieras, como B/L, ETD, ETA y Carrier.
- Usa Filters para acotar la vista, por ejemplo con un rango de fechas o un filtro de periodos anteriores.
- Guarda la vista.
- Abre la vista, haz clic en el menú Actions en la esquina superior derecha y selecciona Schedule Report.
- Define el nombre del informe, los destinatarios y la programación de entrega, y luego guarda.
Los informes programados exportan exactamente lo que está visible en la vista seleccionada. Los cambios en columnas, filtros u orden se aplican a los informes futuros que usen esa vista. El primer informe se envía en el siguiente momento programado después de su creación, no inmediatamente al guardar. Un informe tiene un máximo de 10 000 filas, así que usa filtros si el periodo es amplio.
Ejemplo
Para un trimestre pasado, creas una vista de Dashboard, la filtras a ese rango de fechas y seleccionas B/L, ETD, ETA y Carrier. Guarda la vista, abre Actions, elige Schedule Report y define la hora de entrega. Dockflow envía el archivo adjunto de Excel por correo electrónico en el siguiente momento programado.