Il percorso documentato è un report pianificato basato su una vista della dashboard. Dockflow invia il report via email come allegato Excel. Per configurarlo:
- Nella Dashboard, crea o personalizza una vista con le colonne e i filtri che ti servono.
- Usa Edit Columns per includere i campi desiderati, come B/L, ETD, ETA e Carrier.
- Usa Filters per restringere la vista, ad esempio con un intervallo di date o un filtro per periodi passati.
- Salva la vista.
- Apri la vista, fai clic sul menu Actions nell’angolo in alto a destra e seleziona Schedule Report.
- Imposta il nome del report, i destinatari e la pianificazione di invio, poi salva.
I report pianificati esportano esattamente ciò che è visibile nella vista selezionata. Le modifiche a colonne, filtri o ordinamento si applicano ai report futuri che utilizzano quella vista. Il primo report viene inviato alla successiva scadenza pianificata dopo la creazione, non immediatamente al salvataggio. Un report ha un massimo di 10.000 righe, quindi usa i filtri se il periodo è ampio.
Esempio
Per un trimestre passato, crei una vista della Dashboard, la filtri su quell’intervallo di date e selezioni B/L, ETD, ETA e Carrier. Salvi la vista, apri Actions, scegli Schedule Report e imposti l’orario di invio. Dockflow invia per email l’allegato Excel alla successiva scadenza pianificata.