Un administrador de tu cuenta puede añadir usuarios directamente, sin contactar con soporte.
- En Dockflow, abre Configuración (abajo a la izquierda) y elige Organización.
- En la lista de usuarios, haz clic en el botón + para añadir un usuario.
- Completa la dirección de correo electrónico, el nombre, los apellidos y el rol. La dirección de correo electrónico se convierte en el inicio de sesión, así que usa la dirección de trabajo propia del colega en lugar de un buzón compartido.
- Elige el rol:
- Usuario: trabaja en los envíos compartidos con este usuario.
- Visualizador: solo lectura. Puede ver paneles, detalles de envíos y la lista de tareas del Centro de acciones, exportar a Excel y guardar vistas personales, pero no puede cambiar tareas, envíos ni socios.
- Administrador: también puede gestionar usuarios, socios y configuración.
- Deja activada la opción de correo de bienvenida y guarda.
El colega recibe un correo electrónico con un enlace de inicio de sesión. Al abrir el enlace, inicia sesión y después puede establecer una contraseña si lo desea.
Conviene saber:
- Una dirección de correo electrónico solo puede pertenecer a una cuenta de Dockflow. Si la dirección ya se usa en otra cuenta, consulta la página de ayuda ‘Quién puede ver qué’ para conocer las opciones (iniciar sesión como una cuenta relacionada o compartir envíos como socio).
- Si todavía nadie de tu cuenta puede añadir usuarios, pide a soporte que otorgue una vez el rol de Administrador de la organización a una persona. A partir de entonces, añadir usuarios es autoservicio.
- Las empresas externas, como clientes, proveedores o transitarios, normalmente deben añadirse como socio en los envíos correspondientes, no como usuarios de tu cuenta.
Ejemplo
Un nuevo planificador debe seguir los envíos pero no cambiar nada. Añade la dirección de trabajo propia del planificador, elige Visualizador y deja activado el correo de bienvenida. El planificador abre el enlace y puede leer los paneles y exportar a Excel de inmediato. Si más adelante el planificador necesita trabajar en tareas, un administrador puede cambiar el rol a Usuario. Un planificador de tu transitario es distinto: añade esa empresa como socio en los envíos correspondientes y no añadas a la persona como usuario en tu cuenta.