Un amministratore del tuo account può aggiungere utenti direttamente, senza contattare l’assistenza.
- In Dockflow, apri Impostazioni (in basso a sinistra) e scegli Organizzazione.
- Nell’elenco utenti, fai clic sul pulsante + per aggiungere un utente.
- Compila indirizzo email, nome, cognome e ruolo. L’indirizzo email diventa il login, quindi usa l’indirizzo di lavoro personale del collega anziché una casella di posta condivisa.
- Scegli il ruolo:
- Utente: lavora sulle spedizioni condivise con l’utente.
- Visualizzatore: sola lettura. Può vedere dashboard, dettagli delle spedizioni e l’elenco attività di Action Center, esportare in Excel e salvare viste personali, ma non può modificare attività, spedizioni o partner.
- Amministratore: può anche gestire utenti, partner e impostazioni.
- Lascia attiva l’opzione dell’email di benvenuto e salva.
Il collega riceve un’email con un link di accesso. Aprendo il link, effettua l’accesso e può impostare successivamente una password, se desidera.
Da sapere:
- Un indirizzo email può appartenere a un solo account Dockflow. Se l’indirizzo è già usato su un altro account, consulta la pagina di aiuto ‘Chi può vedere cosa’ per le opzioni (accedere come account correlato oppure condividere le spedizioni come partner).
- Se ancora nessuno sul tuo account può aggiungere utenti, chiedi all’assistenza di assegnare una volta a una persona il ruolo di Amministratore dell’organizzazione. Da quel momento in poi, l’aggiunta di utenti è self-service.
- Le aziende esterne come clienti, fornitori o spedizionieri dovrebbero normalmente essere aggiunte come partner sulle spedizioni pertinenti, non come utenti sul tuo account.
Esempio
Un nuovo pianificatore deve seguire le spedizioni ma non modificare nulla. Aggiungi l’indirizzo di lavoro personale del pianificatore, scegli Visualizzatore e lascia attiva l’email di benvenuto. Il pianificatore apre il link e può subito consultare le dashboard ed esportare in Excel. Se in seguito il pianificatore deve lavorare sulle attività, un amministratore può cambiare il ruolo in Utente. Un pianificatore presso il tuo spedizioniere è diverso: aggiungi quell’azienda come partner sulle spedizioni pertinenti e non aggiungere la persona come utente sul tuo account.