如何让新同事访问 Dockflow?

账户管理员可以直接添加用户,无需联系支持团队。

  1. 在 Dockflow 中,打开“设置”(Settings,左下角),然后选择“组织”(Organisation)。
  2. 在用户列表中,点击 + 按钮添加用户。
  3. 填写电子邮件地址、名字、姓氏和角色。该电子邮件地址将作为登录名,因此请使用同事本人的工作地址,而不是共享邮箱。
  4. 选择角色:
    • 用户(User):处理与其共享的货件。
    • 查看者(Viewer):只读。可以查看仪表板、货件详情和 Action Center 任务列表,导出到 Excel 并保存个人视图,但不能更改任务、货件或合作伙伴。
    • 管理员(Administrator):还可以管理用户、合作伙伴和设置。
  5. 保持“欢迎电子邮件”选项开启并保存。

该同事会收到一封包含登录链接的电子邮件。打开该链接即可登录;之后如需密码,可自行设置。

须知:

  • 一个电子邮件地址只能属于一个 Dockflow 账户。如果该地址已在另一个账户上使用,请参阅“Who can see what”帮助页面了解可选方案(作为关联账户登录,或作为合作伙伴共享货件)。
  • 如果您的账户中暂时无人可以添加用户,请让支持团队一次性为某个人授予 Organisation Administrator 角色。此后,添加用户即可自助完成。
  • 客户、供应商或货运代理等外部公司通常应作为相关货件上的合作伙伴添加,而不是作为您账户上的用户添加。

示例
新计划员应能跟踪货件但不做任何更改。添加该计划员本人的工作地址,选择“查看者”,并保持欢迎电子邮件开启。该计划员打开链接后,即可立即查看仪表板并导出到 Excel。如果该计划员之后需要处理任务,管理员可以将其角色更改为“用户”。您货运代理处的计划员则不同:请将该货运代理公司作为相关货件上的合作伙伴添加,不要将该人员添加为您账户上的用户。