同僚やパートナーと通知を共有するにはどうすればいいですか?

通知を共有するには、同僚向けにはフラグごとに設定し、パートナー向けにはパートナー自身のDockflowアカウント内で設定します。フラグを共有するだけではパートナーへの通知は作成されません。

  1. 同僚向けには、「自動化」に移動して「フラグ」タブを開きます。対象のフラグについて「通知を設定」をクリックします。「直接メール」または「日次レポート」を選択します。フラグに適した受信者オプション(「リード担当者」や「チーム」など)を選択します。変更を保存すると、今後のフラグ割り当てにすぐに反映されます。

  2. チームを受信者にする場合は、「設定 > チーム」でチームを作成し、メンバーを追加してから、そのフラグの受信者オプションとして「チーム」を使用します。チームメンバーに通知が届きます。

  3. パートナーの場合、共有されたフラグを表示するには、パートナーがDockflowアカウントを持ち、特定のトレードフローへのアクセス権を持っている必要があります。パートナーへの通知を設定するには、委任アクセスを使用してパートナーのアカウントにログインします。そのアカウントで「自動化 > フラグ」に移動し、フラグを開いてそこで通知を設定します。フラグを共有してもパートナーへの通知は自動的に作成されないため、別途設定する必要があります。

  4. 通知は登録済みのDockflowユーザーにのみ送信でき、外部のメールアドレスには送信できません。

例
あるフォワーダーが、税関保留フラグで自社の運用チームとパートナーのブローカーに警告を出したいと考えています。フォワーダーは、自社スタッフ向けにフラグの受信者を「チーム」に設定します。ブローカーは、フラグが共有され、かつブローカーがトレードフローへのアクセス権を持っている場合にのみ、共有されたフラグを表示できます。その後、ブローカーのアカウント管理者がブローカーアカウント内でそのフラグの通知を設定します。