عند الاستيراد من Excel، يطابق Dockflow عمود جهة الاتصال الرئيسية مع مستخدم موجود بالفعل في مؤسستك. يجب إعداد المستخدم قبل الاستيراد.
عمود جهة الاتصال الرئيسية هو أحد حقول الإسناد في الاستيراد. استخدم عنوان البريد الإلكتروني المسجّل للمستخدم أو اسمه الكامل في ذلك العمود. يجب أن يطابق عنوان البريد الإلكتروني البريد المسجّل للمستخدم تمامًا. والاسم الكامل حساس لحالة الأحرف ويجب أن يطابق تمامًا.
إذا تعذّر على Dockflow مطابقة القيمة مع مستخدم موجود، يتم تخطي إسناد جهة الاتصال الرئيسية. يظل tradeflow يُستورد، لكن دون جهة اتصال رئيسية. راجع تقرير الاستيراد للحصول على تفاصيل حول إسنادات جهة الاتصال الرئيسية التي نجحت أو فشلت.
مثال
يسرد ملف جهة اتصال رئيسية عبر عنوان البريد الإلكتروني المسجّل للمستخدم. يعثر Dockflow على المستخدم الموجود الذي يطابق بريده الإلكتروني تمامًا ويسند ذلك المستخدم. إذا لم يتطابق البريد الإلكتروني، يظل tradeflow يُستورد، لكن يتم تخطي إسناد جهة الاتصال الرئيسية.