En una importación de Excel, Dockflow asigna la columna Lead Contact a un usuario que ya existe en tu organización. El usuario debe estar configurado antes de la importación.
La columna Lead Contact es uno de los campos de asignación de la importación. Usa la dirección de correo electrónico registrada del usuario o su nombre completo en esa columna. Una dirección de correo electrónico debe coincidir exactamente con el correo registrado del usuario. Un nombre completo distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe coincidir exactamente.
Si Dockflow no puede asignar el valor a un usuario existente, se omite la asignación del lead contact. El tradeflow se importa igualmente, pero sin un lead contact. Consulta el informe de importación para obtener detalles sobre qué asignaciones de lead contact se realizaron correctamente y cuáles fallaron.
Ejemplo
Un archivo enumera un lead contact mediante la dirección de correo electrónico registrada del usuario. Dockflow encuentra el usuario existente cuyo correo electrónico coincide exactamente y lo asigna. Si el correo electrónico no coincide, el tradeflow se importa igualmente, pero se omite la asignación del lead contact.