In un’importazione Excel, Dockflow abbina la colonna Lead Contact a un utente già esistente nella tua organizzazione. L’utente deve essere configurato prima dell’importazione.
La colonna Lead Contact è uno dei campi di assegnazione nell’importazione. Usa in quella colonna l’indirizzo email registrato o il nome completo dell’utente. Un indirizzo email deve corrispondere esattamente all’email registrata dell’utente. Il nome completo è sensibile alle maiuscole e minuscole e deve corrispondere esattamente.
Se Dockflow non riesce ad abbinare il valore a un utente esistente, l’assegnazione del lead contact viene saltata. Il tradeflow viene comunque importato, ma senza un lead contact. Controlla il report di importazione per i dettagli su quali assegnazioni del lead contact sono andate a buon fine o meno.
Esempio
Un file elenca un lead contact tramite l’indirizzo email registrato dell’utente. Dockflow trova l’utente esistente la cui email corrisponde esattamente e assegna quell’utente. Se l’email non corrisponde, il tradeflow viene comunque importato, ma l’assegnazione del lead contact viene saltata.