Excelインポートでは、Dockflowは「リード担当者」列を、組織内にすでに存在するユーザーに照合します。ユーザーはインポート前に設定されている必要があります。
「リード担当者」列は、インポートにおける割り当てフィールドの一つです。その列には、ユーザーの登録済みメールアドレスまたは氏名を入力してください。メールアドレスはユーザーの登録済みメールアドレスと完全に一致する必要があります。氏名は大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要があります。
Dockflowが値を既存のユーザーに照合できない場合、リード担当者の割り当てはスキップされます。トレードフローは引き続きインポートされますが、リード担当者は設定されません。どのリード担当者の割り当てが成功または失敗したかの詳細は、インポートレポートを確認してください。
例
ファイルに、ユーザーの登録済みメールアドレスでリード担当者が記載されています。Dockflowはメールアドレスが完全に一致する既存のユーザーを検索し、そのユーザーを割り当てます。メールアドレスが一致しない場合でも、トレードフローは引き続きインポートされますが、リード担当者の割り当てはスキップされます。