Numa importação do Excel, o Dockflow associa a coluna Lead Contact a um utilizador que já existe na sua organização. O utilizador tem de estar configurado antes da importação.
A coluna Lead Contact é um dos campos de atribuição na importação. Utilize o endereço de e-mail registado ou o nome completo do utilizador nessa coluna. Um endereço de e-mail tem de corresponder exatamente ao e-mail registado do utilizador. Um nome completo é sensível a maiúsculas e minúsculas e tem de corresponder exatamente.
Se o Dockflow não conseguir associar o valor a um utilizador existente, a atribuição do lead contact é ignorada. O tradeflow é importado na mesma, mas sem lead contact. Consulte o relatório de importação para saber quais atribuições de lead contact foram bem-sucedidas ou falharam.
Exemplo
Um ficheiro indica um lead contact através do endereço de e-mail registado do utilizador. O Dockflow encontra o utilizador existente cujo e-mail corresponde exatamente e atribui-o. Se o e-mail não corresponder, o tradeflow é importado na mesma, mas a atribuição do lead contact é ignorada.