Bir Excel içe aktarımında Dockflow, Lead Contact (Potansiyel Müşteri İletişim Kişisi) sütununu kuruluşunuzda zaten var olan bir kullanıcıyla eşleştirir. Kullanıcı, içe aktarımdan önce oluşturulmuş olmalıdır.
Lead Contact sütunu, içe aktarımdaki atama alanlarından biridir. Bu sütunda kullanıcının kayıtlı e-posta adresini veya tam adını kullanın. Bir e-posta adresi, kullanıcının kayıtlı e-postasıyla tam olarak eşleşmelidir. Tam ad büyük/küçük harfe duyarlıdır ve tam olarak eşleşmelidir.
Dockflow değeri mevcut bir kullanıcıyla eşleştiremezse, lead contact ataması atlanır. Tradeflow yine de içe aktarılır, ancak lead contact olmadan. Hangi lead contact atamalarının başarılı veya başarısız olduğuna ilişkin ayrıntılar için içe aktarım raporunu kontrol edin.
Örnek
Bir dosya, bir lead contact’ı kullanıcının kayıtlı e-posta adresiyle listeler. Dockflow, e-postası tam olarak eşleşen mevcut kullanıcıyı bulur ve bu kullanıcıyı atar. E-posta eşleşmezse, tradeflow yine de içe aktarılır, ancak lead contact ataması atlanır.