在Excel导入中主联系人用户是如何匹配的?

在 Excel 导入过程中,Dockflow 会将“线索联系人”列匹配到您组织中已存在的用户。该用户必须在导入前设置好。

“线索联系人”列是导入中的分配字段之一。请在该列中使用用户注册的电子邮件地址或全名。电子邮件地址必须与用户注册的电子邮件完全一致。全名区分大小写,并且必须完全匹配。

如果 Dockflow 无法将该值与现有用户匹配,则跳过线索联系人分配。贸易流程仍会导入,但不含线索联系人。请查看导入报告,了解哪些线索联系人分配成功或失败。

示例
文件中通过用户注册的电子邮件地址列出一位线索联系人。Dockflow 会查找电子邮件完全匹配的现有用户,并分配该用户。如果电子邮件不匹配,贸易流程仍会导入,但会跳过线索联系人分配。