Vous pouvez créer un tradeflow par saisie manuelle ou par import groupé via Excel.
La saisie manuelle est destinée aux envois uniques ou aux saisies rapides. Rendez-vous sur le Dashboard et ouvrez Tradeflows. Cliquez sur + Create Tradeflow. Remplissez le formulaire. Cliquez sur Save.
L’import groupé via Excel est un autre moyen de créer des tradeflows. Rendez-vous sur le Dashboard et ouvrez Tradeflows. Cliquez sur Import. Choisissez Download empty template pour obtenir le modèle préformaté, ou Upload any Excel pour utiliser le mappage intelligent. Avec le mappage intelligent, Dockflow détecte les colonnes et ouvre une étape de confirmation du mappage. Vérifiez et confirmez le mappage suggéré. Lorsque le mappage vous semble correct, cliquez sur Import.
L’import s’exécute en arrière-plan, exactement comme l’import par modèle, et les tradeflows apparaissent peu après. Les deux méthodes créent et mettent à jour les mêmes tradeflows et prennent en charge les mêmes champs. Après le téléversement, le traitement se fait en arrière-plan. Consultez l’état de l’import dans Settings, puis Import History. Vous recevrez une notification par e-mail lorsque le traitement sera terminé.
Exemple
Un transitaire doit ajouter un envoi urgent. Un membre du personnel ouvre Tradeflows, clique sur + Create Tradeflow, remplit le formulaire et l’enregistre. Plus tard, l’équipe reçoit un tableur contenant plusieurs envois. Elle ouvre Tradeflows, clique sur Import, téléverse le fichier Excel, vérifie le mappage suggéré et clique sur Import. Les tradeflows apparaissent peu après.