Die dokumentierte Vorgehensweise ist ein geplanter Bericht, der auf einer Dashboard-Ansicht basiert. Dockflow versendet den Bericht per E-Mail als Excel-Anhang. So richtest du ihn ein:
- Erstelle oder passe in Dashboard eine Ansicht mit den Spalten und Filtern an, die du benötigst.
- Füge über Edit Columns die gewünschten Felder hinzu, etwa B/L, ETD, ETA und Carrier.
- Grenze die Ansicht über Filters ein, zum Beispiel mit einem Datumsbereich oder einem Filter für vergangene Zeiträume.
- Speichere die Ansicht.
- Öffne die Ansicht, klicke oben rechts auf das Menü Actions und wähle Schedule Report.
- Lege den Berichtsnamen, die Empfänger und den Versandzeitplan fest und speichere.
Geplante Berichte exportieren genau das, was in der ausgewählten Ansicht sichtbar ist. Änderungen an Spalten, Filtern oder der Sortierung gelten für zukünftige Berichte, die diese Ansicht verwenden. Der erste Bericht wird zum nächsten geplanten Zeitpunkt nach der Erstellung versendet, nicht sofort beim Speichern. Ein Bericht umfasst maximal 10.000 Zeilen, verwende also Filter, wenn der Zeitraum groß ist.
Beispiel
Für ein vergangenes Quartal erstellst du eine Dashboard-Ansicht, filterst sie auf diesen Datumsbereich und wählst B/L, ETD, ETA und Carrier aus. Speichere die Ansicht, öffne Actions, wähle Schedule Report und lege den Versandzeitpunkt fest. Dockflow sendet den Excel-Anhang zum nächsten geplanten Zeitpunkt per E-Mail.