La route documentée correspond à un rapport planifié construit sur une vue de tableau de bord. Dockflow envoie le rapport par e-mail sous forme de pièce jointe Excel. Pour le configurer :
- Dans Dashboard, créez ou personnalisez une vue avec les colonnes et les filtres dont vous avez besoin.
- Utilisez Edit Columns pour inclure les champs souhaités, tels que B/L, ETD, ETA et Carrier.
- Utilisez Filters pour restreindre la vue, par exemple avec une plage de dates ou un filtre de période passée.
- Enregistrez la vue.
- Ouvrez la vue, cliquez sur le menu Actions dans le coin supérieur droit et sélectionnez Schedule Report.
- Définissez le nom du rapport, les destinataires et la fréquence d’envoi, puis enregistrez.
Les rapports planifiés exportent exactement ce qui est visible dans la vue sélectionnée. Les modifications apportées aux colonnes, aux filtres ou au tri s’appliquent aux futurs rapports utilisant cette vue. Le premier rapport est envoyé à la prochaine échéance planifiée après sa création, et non immédiatement à l’enregistrement. Un rapport est limité à 10 000 lignes ; utilisez donc des filtres si la période est longue.
Exemple
Pour un trimestre passé, vous créez une vue Dashboard, la filtrez sur cette plage de dates et sélectionnez B/L, ETD, ETA et Carrier. Enregistrez la vue, ouvrez Actions, choisissez Schedule Report et définissez l’heure d’envoi. Dockflow envoie la pièce jointe Excel par e-mail à la prochaine échéance planifiée.