De gedocumenteerde route is een gepland rapport dat is gebaseerd op een dashboardweergave. Dockflow verstuurt het rapport per e-mail als Excel-bijlage. Zo stel je het in:
- Maak of pas in Dashboard een weergave aan met de kolommen en filters die je nodig hebt.
- Gebruik Edit Columns om de velden op te nemen die je wilt, zoals B/L, ETD, ETA en Carrier.
- Gebruik Filters om de weergave te verfijnen, bijvoorbeeld met een datumbereik of een filter voor een afgelopen periode.
- Sla de weergave op.
- Open de weergave, klik rechtsboven op het menu Actions en selecteer Schedule Report.
- Stel de rapportnaam, ontvangers en het leveringsschema in en sla op.
Geplande rapporten exporteren precies wat zichtbaar is in de geselecteerde weergave. Wijzigingen in kolommen, filters of sortering gelden voor toekomstige rapporten die die weergave gebruiken. Het eerste rapport wordt op het eerstvolgende geplande tijdstip na aanmaak verzonden, niet direct bij het opslaan. Een rapport heeft maximaal 10.000 rijen, dus gebruik filters als de periode groot is.
Voorbeeld
Voor een afgelopen kwartaal bouw je een Dashboard-weergave, filter je die op dat datumbereik en selecteer je B/L, ETD, ETA en Carrier. Sla de weergave op, open Actions, kies Schedule Report en stel de levertijd in. Dockflow mailt de Excel-bijlage op het eerstvolgende geplande tijdstip.