Ein Administrator in Ihrem Konto kann Benutzer direkt hinzufügen, ohne den Support zu kontaktieren.
- Öffnen Sie in Dockflow die Einstellungen (unten links) und wählen Sie Organisation.
- Klicken Sie in der Benutzerliste auf die Schaltfläche +, um einen Benutzer hinzuzufügen.
- Geben Sie E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname und Rolle ein. Die E-Mail-Adresse wird zum Login, verwenden Sie daher die eigene geschäftliche Adresse des Kollegen und kein gemeinsames Postfach.
- Wählen Sie die Rolle:
- Benutzer: arbeitet an den für sie freigegebenen Sendungen.
- Betrachter: schreibgeschützt. Kann Dashboards, Sendungsdetails und die Aufgabenliste im Action Center sehen, nach Excel exportieren und persönliche Ansichten speichern, aber keine Aufgaben, Sendungen oder Partner ändern.
- Administrator: kann zusätzlich Benutzer, Partner und Einstellungen verwalten.
- Lassen Sie die Option für die Willkommens-E-Mail aktiviert und speichern Sie.
Der Kollege erhält eine E-Mail mit einem Anmeldelink. Beim Öffnen des Links wird er angemeldet, und er kann anschließend ein Passwort festlegen, wenn er möchte.
Gut zu wissen:
- Eine E-Mail-Adresse kann nur zu einem einzigen Dockflow-Konto gehören. Wenn die Adresse bereits für ein anderes Konto verwendet wird, finden Sie die Optionen auf der Hilfeseite „Who can see what“ (Anmeldung als verknüpftes Konto oder Freigabe von Sendungen als Partner).
- Wenn noch niemand in Ihrem Konto Benutzer hinzufügen kann, bitten Sie den Support, einer Person einmalig die Rolle Organisationsadministrator zu geben. Danach ist das Hinzufügen von Benutzern Self-Service.
- Externe Unternehmen wie Kunden, Lieferanten oder Spediteure sollten normalerweise als Partner bei den relevanten Sendungen hinzugefügt werden, nicht als Benutzer in Ihrem Konto.
Beispiel
Ein neuer Disponent soll Sendungen verfolgen, aber nichts ändern. Fügen Sie die eigene geschäftliche Adresse des Disponenten hinzu, wählen Sie Betrachter und lassen Sie die Willkommens-E-Mail aktiviert. Der Disponent öffnet den Link und kann sofort Dashboards lesen und nach Excel exportieren. Wenn der Disponent später an Aufgaben arbeiten muss, kann ein Administrator die Rolle auf Benutzer ändern. Ein Disponent bei Ihrem Spediteur ist etwas anderes: Fügen Sie dieses Unternehmen als Partner bei den relevanten Sendungen hinzu und fügen Sie die Person nicht als Benutzer in Ihrem Konto hinzu.