Bei einem Excel-Import ordnet Dockflow die Spalte „Lead Contact“ einem Benutzer zu, der bereits in deiner Organisation existiert. Der Benutzer muss vor dem Import eingerichtet sein.
Die Spalte „Lead Contact“ ist eines der Zuordnungsfelder im Import. Verwende in dieser Spalte die registrierte E-Mail-Adresse oder den vollständigen Namen des Benutzers. Eine E-Mail-Adresse muss exakt mit der registrierten E-Mail-Adresse des Benutzers übereinstimmen. Ein vollständiger Name ist groß- und kleinschreibungssensitiv und muss exakt übereinstimmen.
Wenn Dockflow den Wert keinem vorhandenen Benutzer zuordnen kann, wird die Zuweisung des Lead Contacts übersprungen. Der Tradeflow wird trotzdem importiert, jedoch ohne Lead Contact. Prüfe den Importbericht, um Details dazu zu erhalten, welche Lead-Contact-Zuweisungen erfolgreich waren oder fehlgeschlagen sind.
Beispiel
Eine Datei führt einen Lead Contact anhand der registrierten E-Mail-Adresse des Benutzers auf. Dockflow findet den vorhandenen Benutzer, dessen E-Mail-Adresse exakt übereinstimmt, und weist diesem Benutzer zu. Wenn die E-Mail-Adresse nicht übereinstimmt, wird der Tradeflow trotzdem importiert, aber die Zuweisung des Lead Contacts wird übersprungen.