Lors d’un import Excel, Dockflow associe la colonne Contact principal à un utilisateur qui existe déjà au sein de votre organisation. L’utilisateur doit être configuré avant l’import.
La colonne Contact principal fait partie des champs d’attribution de l’import. Utilisez l’adresse e-mail enregistrée ou le nom complet de l’utilisateur dans cette colonne. Une adresse e-mail doit correspondre exactement à l’adresse e-mail enregistrée de l’utilisateur. Un nom complet est sensible à la casse et doit correspondre exactement.
Si Dockflow ne parvient pas à associer la valeur à un utilisateur existant, l’attribution du contact principal est ignorée. Le tradeflow est tout de même importé, mais sans contact principal. Consultez le rapport d’import pour savoir quelles attributions de contact principal ont réussi ou échoué.
Exemple
Un fichier indique un contact principal par l’adresse e-mail enregistrée de l’utilisateur. Dockflow trouve l’utilisateur existant dont l’adresse e-mail correspond exactement et lui attribue le tradeflow. Si l’adresse e-mail ne correspond pas, le tradeflow est tout de même importé, mais l’attribution du contact principal est ignorée.