Bij een Excel-import koppelt Dockflow de kolom Lead Contact aan een gebruiker die al bestaat binnen je organisatie. De gebruiker moet vóór de import zijn aangemaakt.
De kolom Lead Contact is een van de toewijzingsvelden in de import. Gebruik in die kolom het geregistreerde e-mailadres of de volledige naam van de gebruiker. Een e-mailadres moet exact overeenkomen met het geregistreerde e-mailadres van de gebruiker. Een volledige naam is hoofdlettergevoelig en moet exact overeenkomen.
Als Dockflow de waarde niet kan koppelen aan een bestaande gebruiker, wordt de toewijzing van de lead contact overgeslagen. De tradeflow wordt nog steeds geïmporteerd, maar zonder lead contact. Raadpleeg het importrapport voor details over welke toewijzingen van lead contacts zijn geslaagd of mislukt.
Voorbeeld
Een bestand vermeldt een lead contact via het geregistreerde e-mailadres van de gebruiker. Dockflow vindt de bestaande gebruiker wiens e-mailadres exact overeenkomt en wijst die gebruiker toe. Als het e-mailadres niet overeenkomt, wordt de tradeflow nog steeds geïmporteerd, maar wordt de toewijzing van de lead contact overgeslagen.